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近年來，以植物油為主要原料之一的生物柴油產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，已經(jīng)成為油脂行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的新賽道和價(jià)值提升的新引擎。通過往期的科普（美國生物柴油市場全景：政策驅(qū)動(dòng)下的產(chǎn)業(yè)變革與全球植物油市場影響），我們已經(jīng)對(duì)美國的生物柴油市場有了初步認(rèn)識(shí)。中國是全球大的油脂消費(fèi)國與進(jìn)口國，同時(shí)依托糧油加工領(lǐng)域深厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，也是全球大的植物油生產(chǎn)國，國內(nèi)植物油及下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)深受全球產(chǎn)業(yè)調(diào)整和政策動(dòng)態(tài)變化的影響，在生物柴油領(lǐng)域也展現(xiàn)出了較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿ΑＯ旅妫埜S小編一同來了解中國生物柴油市場的基本情況吧。

“一代”與“二代”：技術(shù)路徑?jīng)Q定市場方向

生物柴油主要分為兩大類，其技術(shù)路徑與產(chǎn)品特性直接影響著終用途和市場。

一代生物柴油（FAME）：酯基生物柴油

主要成分：脂肪酸甲酯。

生產(chǎn)工藝：以豆油、棕櫚油、菜籽油等可食用油脂或廢棄油脂為原料，通過與甲醇發(fā)生酯化反應(yīng)制成。

優(yōu)勢：技術(shù)成熟，生產(chǎn)成本相對(duì)較低。

劣勢：產(chǎn)品存在低溫流動(dòng)性差、不宜長期儲(chǔ)存等問題，在燃料中的摻混比例有上限，減碳效率相對(duì)較低。

二代生物柴油（RD/HVO、SAF）：烴基生物柴油

主要產(chǎn)品：包括可再生柴油和可持續(xù)航空燃料。

生產(chǎn)工藝：采用加氫脫氧等更復(fù)雜的工藝，對(duì)原料進(jìn)行深度處理，得到與化石柴油化學(xué)結(jié)構(gòu)一致的烴類燃料。

優(yōu)勢：品質(zhì)高，可與化石柴油以任意比例摻混甚至直接使用，減碳效率高達(dá)80%以上，是更的清潔能源。

劣勢：生產(chǎn)成本偏高。

市場現(xiàn)狀：目前，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的正從一代轉(zhuǎn)向二代，特別是可持續(xù)航空燃料，已成為出口的主力產(chǎn)品。

02
國內(nèi)市場：政策引導(dǎo)不足，出口導(dǎo)向顯著

與歐美等國通過強(qiáng)制性摻混政策創(chuàng)造內(nèi)需的模式不同，中國的生物柴油市場呈現(xiàn)出顯著的出口導(dǎo)向性特點(diǎn)。

內(nèi)需有限：除上海對(duì)B5生物柴油有明確補(bǔ)貼政策支持外，全國范圍內(nèi)缺乏強(qiáng)有力的強(qiáng)制性使用政策。國內(nèi)一代生物柴油年消費(fèi)量僅20-30萬噸，整個(gè)生物質(zhì)柴油（含SAF）內(nèi)需規(guī)模約50-60萬噸，與龐大的油脂加工能力相比，規(guī)模尚處于起步階段。

出口驅(qū)動(dòng)：國內(nèi)產(chǎn)能需求對(duì)國際市場依賴較強(qiáng)。過去，歐盟是主要出口地；但自2025年2月起，歐盟對(duì)源自中國的生物柴油加征10%-35.6%的反傾銷稅，迫使出口貿(mào)易流向轉(zhuǎn)向新加坡、馬來西亞等亞洲市場。

產(chǎn)業(yè)集中化：經(jīng)歷市場洗牌后，國內(nèi)一代生物柴油企業(yè)僅剩6-7家頭部企業(yè)，如新能源、朗坤科技等，它們通過海外設(shè)廠、布局倉儲(chǔ)、拓展副產(chǎn)品銷售等方式維持市場競爭力。

03
新增長點(diǎn)：船用生物燃料市場崛起

國際海事組織的減排戰(zhàn)略和歐盟將航運(yùn)納入碳交易體系，正催生一個(gè)潛力巨大的新市場——船用生物燃料，有望進(jìn)一步帶動(dòng)中國生物柴油需求增長。

政策驅(qū)動(dòng)：國際海事組織（IMO）、歐盟、新加坡等陸續(xù)推動(dòng)或頒布新規(guī)，要求船舶逐步降低燃料的全程碳排放。使用摻混一代生物柴油的B24船燃，成為船東在短期內(nèi)滿足法規(guī)的既有選擇。IEA預(yù)計(jì)到2030年，全球船用生物柴油需求將較2024年度翻一番，達(dá)到16億升（約140萬噸），占全球船用燃料總需求的接近1%。從2024年4季度開始，我們已經(jīng)觀察到船燃市場的新興需求支撐中國UCOME市場出現(xiàn)回暖。

區(qū)域熱點(diǎn)：新加坡是全球的船燃加注中心，其B24銷量從2022年的14萬噸激增至2024年的88萬噸，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到200萬噸，需求表現(xiàn)旺盛。

國內(nèi)試點(diǎn)：中國也在廈門、廣州、上海、浙江自貿(mào)區(qū)（舟山港）等地開展了B24加注試點(diǎn)。隨著相關(guān)法規(guī)的突破，保稅區(qū)的船用生物燃料加注有望成為拉動(dòng)國內(nèi)生物柴油消費(fèi)的新引擎。（2024年11月13日，國務(wù)院原則上批準(zhǔn)了《在中國（浙江）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)建設(shè)大宗商品資源配置中心方案》。根據(jù)該方案，自貿(mào)區(qū)（或保稅區(qū)）內(nèi)的生物柴油與低硫船用燃料混合加注將成為突破性舉措，旨在加快全國范圍內(nèi)保稅區(qū)船用生物燃料的推廣應(yīng)用。）

04
未來之星：可持續(xù)航空燃料產(chǎn)業(yè)升級(jí)

如果說船燃是當(dāng)前的熱點(diǎn)，那么可持續(xù)航空燃料則代表了產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展方向。

出口主力：SAF是目前國內(nèi)二代生物柴油行業(yè)的主流出口產(chǎn)品，主要流向重視綠色能源且相關(guān)政策要求嚴(yán)格的歐盟市場。

“白名單”制度：為規(guī)范出口，實(shí)施了SAF出口配額管理，連云港嘉澳、山東海科、易高生物、山東三聚四家企業(yè)入選首批“白名單”，2025年度總配額超過115萬噸。這為相關(guān)煉化及油脂深加工企業(yè)帶來了明確的增長機(jī)遇。

國際前景廣闊：歐盟ReFuelEU法規(guī)要求2030年SAF摻混比例達(dá)到6%，屆時(shí)預(yù)計(jì)年需求量約280萬噸，而歐盟本地產(chǎn)能預(yù)計(jì)存在缺口，這為中國SAF出口提供了長期的市場空間。

國內(nèi)下游需求尚處萌芽：目前國內(nèi)尚無強(qiáng)制摻混政策，SAF應(yīng)用于個(gè)別機(jī)場的試點(diǎn)航班。但根據(jù)國際民航組織的信息顯示，中國可能在2027年后推出相關(guān)政策，從而有望打開內(nèi)需市場。市場樂觀預(yù)測，到2030年，中國的SAF年需求量可能達(dá)到300萬噸。

05
總結(jié)與展望

現(xiàn)階段，中國生物柴油市場正站在一個(gè)充滿挑戰(zhàn)和機(jī)遇的十字路口。一方面，國內(nèi)龐大成熟的油脂油料產(chǎn)業(yè)為生物柴油提供了頗具潛力的原料基礎(chǔ)和技術(shù)儲(chǔ)備；另一方面，產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分依賴國際市場政策，內(nèi)需啟動(dòng)需等待有力的政策東風(fēng)。

當(dāng)前，相關(guān)企業(yè)正通過技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)布局等，將產(chǎn)業(yè)從一代的FAME轉(zhuǎn)向二代的HVO/SAF，并積開拓船燃和航空燃料等出口市場。對(duì)于油脂行業(yè)而言，生物柴油不僅是未來需求的增長點(diǎn)和行情的催化劑，更是切入全球綠色能源供應(yīng)鏈、提升產(chǎn)業(yè)附加值的重要戰(zhàn)略方向。

未來，隨著國內(nèi)“雙碳”政策的深化和國際減排規(guī)則的落地，中國生物柴油產(chǎn)業(yè)有望迎來更加廣闊的發(fā)展空間。